SAN FRANCISCO, Kalifornien - (BUSINESS WIRE) - Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), ein weltweit führendes Unternehmen für interaktive Unterhaltung, gab heute bekannt, dass es beabsichtigt, unter Berücksichtigung der Marktbedingungen und anderer Faktoren einen Gesamtnennbetrag von 600 Mio. USD für Wandelanleihen anzubieten Senior Notes mit Fälligkeit 2024 (die „Notes“) bei einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das „Securities Act“). Zynga beabsichtigt außerdem, den Erstkäufern der Schuldverschreibungen eine Kaufoption innerhalb eines Zeitraums von 13 Tagen zu gewähren, der am Tag der Erstausgabe der Schuldverschreibungen beginnt, einschließlich eines Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen von insgesamt 90 Mio. USD .

Bei den Schuldverschreibungen handelt es sich um vorrangige unbesicherte Verpflichtungen in Bezug auf die Lohn- und Gehaltsabrechnung und um halbjährlich nachträglich zu zahlende Zinsen. Stammaktien der Klasse A von Zynga Stammaktien von Zynga bei der Wahl von Zynga. Der Zinssatz, der anfängliche Umrechnungskurs und andere Bedingungen des Angebots.

Zynga beabsichtigt, einen Teil des Nettoerlöses aus dem Angebot zu verwenden, um die Kosten der unten beschriebenen gekappten Anruftransaktionen zu bezahlen. Zynga beabsichtigt, den Rest des Nettoerlöses für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, zu denen Investitionsausgaben, die Rückzahlung von Schulden sowie potenzielle Akquisitionen und zukünftige Transaktionen gehören können. Es wurden jedoch keine spezifischen Verwendungszwecke festgelegt und es bestehen keine aktuellen Vereinbarungen in Bezug auf wesentliche Akquisitionen oder strategische Transaktionen.

Im Zusammenhang mit der Preisgestaltung der Schuldverschreibungen erwartet Zynga, Transaktionen mit einem oder mehreren Erstkäufern und / oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen und / oder anderen Finanzinstituten (die "Optionsgegenparteien") abzuschließen. Die Börse von Zynga ist eine Börse. Zynga muss überschüssiges Geld verdienen. Minderung und / oder Aufrechnung vorbehaltlich einer Obergrenze. Zynga geht davon aus, dass sie mit den Gegenparteien der Option weitere gekappte Call-Transaktionen abschließen wird.

Zynga geht davon aus, dass die Kontrahenten der Optionen oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit ihrer anfänglichen Absicherung von Capped-Call-Transaktionen Derivatgeschäfte mit Stammaktien von Zynga eingehen und / oder gleichzeitig oder kurz danach Stammaktien von Zynga erwerben können die Preisgestaltung der Noten. Diese Aktivität könnte die Größe einer Börse oder der Schuldverschreibungen zu diesem Zeitpunkt erhöhen oder verringern.

Darüber hinaus geht Zynga davon aus, dass die Kontrahenten von Optionen oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen ihre Absicherungspositionen ändern können, indem sie verschiedene Derivate in Bezug auf die Stammaktien von Zynga und / oder die Stammaktien von Zynga oder andere Wertpapiere von Sekundärmarkttransaktionen eingehen oder auflösen im Zuge der Umwandlung von Noten. Dies könnte auch die Wertsteigerung des Motivs verursachen oder verhindern. dass ein Notinhaber bei der Umwandlung seiner Schuldverschreibungen erhalten.

Weder die Schuldverschreibungen noch Aktien der Stammaktien von Zynga, die möglicherweise bei Umwandlung der Schuldverschreibungen ausgegeben werden können, wurden oder werden nach dem Securities Act oder einem staatlichen Wertpapiergesetz registriert, und sofern dies nicht registriert ist, dürfen solche Wertpapiere nicht angeboten oder verkauft werden in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von oder bei einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act und anderen anwendbaren Wertpapiergesetzen unterliegt.

Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für Wertpapiere, noch soll es sich um eine Aufforderung oder einen Verkauf von Wertpapieren handeln, die in einer Rechtsordnung wie der Aufforderung oder dem Verkauf vor dem Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit.

Kontakte

Investor Relations:
Rebecca Lau
Investors@zynga.com

Drücken Sie:
Sarah Ross
sarah@zynga.com

Quelle BUSINESS WIRE